Démarrage rapide #

Ce guide décrit, de bout en bout, le parcours d’une demande client jusqu’à la facturation. Chaque étape pointe vers la documentation détaillée du module concerné.

1. Créer le client #

Projets clients → Clients → Créer un client.

Renseigner au minimum :

dénomination sociale et adresse de facturation ;
conditions de règlement ;
assujettissement TVA (voir Configuration → Assujettissements TVA).

2. Créer le projet et la BOM #

Projets clients → Tous les projets clients → Créer un projet client.

Importer la BOM Excel/CSV ou la saisir manuellement.
Lancer Trouver les fiches pour résoudre les fiches composants.
Saisir les demandes complémentaires (tropicalisation, packaging, etc.).
Joindre les fichiers Gerber et d’assemblage dans l’onglet Fichiers.

3. Créer le devis #

Devis → Créer un devis, en partant du projet client.

Saisir les quantités souhaitées (kit / assemblage).
Lancer Autoselect pour récupérer les meilleures offres fournisseurs.
Vérifier les lignes en alerte (rouge / orange) et compléter au besoin.
Optionnel : utiliser la Comparaison BOM pour valider deux scénarios fournisseur.

4. Générer le devis PDF et envoyer au client #

Dans l’onglet Résumé :

Cliquer sur Générer les lignes.
Vérifier les lignes (matière, MO, frais).
Cliquer sur Générer un PDF et envoyer le document au client.

5. Transformer le devis en commande #

À l’acceptation du client, sur l’option de chiffrage retenue, cliquer sur Commander [option]. La commande client et les achats fournisseurs sont créés automatiquement.

6. Passer les achats #

Achats → Tous les achats.

Vérifier chaque achat ; cliquer sur Déclarer comme envoyé ou Envoi fournisseur une fois la commande passée.
Saisir les dates AR sur la page Gestion des AR.

7. Réceptionner les composants #

Magasin → Scanner.

Saisir le n° d’achat (AP) ou la commande (CDC), ou scanner l’étiquette fournisseur.
Déclarer la quantité reçue (totale ou partielle).
Imprimer les étiquettes internes.

8. Lancer la fabrication #

Commandes → onglet Industrialisation, puis Fabrication.

Compléter la checklist d’industrialisation.
Importer les fichiers XY et créer la calibration ProtoPose si nécessaire.
Démarrer une nouvelle fabrication (renseigner opérateur, dates, quantité).

9. Préparer l’expédition #

Onglet Expéditions d’une commande, ou page À expédier.

Déclarer une sortie d’expédition (quantité prête).
Cliquer sur Créer un BL : saisir transporteur, colis, adresse, tracking.
Valider — option Valider ET créer la facture recommandée.

10. Facturer et encaisser #

Facturation.

Vérifier la facture À valider (lignes, conditions de règlement).
Valider : la facture obtient son numéro définitif et est figée.
Envoyer par email au client.
Enregistrer le règlement à réception du paiement.

11. Clôturer la commande #

Quand toutes les conditions sont réunies (stock soldé, expéditions terminées, factures réglées), depuis l’onglet Facturation d’une commande, cliquer sur Fermer la commande. Elle passe au statut Terminé.