Astuces et FAQ #

Astuces générales #

Utiliser plusieurs onglets #

Toutes les pages liste (commandes, achats, projets, factures, etc.) supportent les onglets personnalisés. Combinés aux filtres et à la sélection de colonnes, ils permettent de bâtir des vues métier dédiées (« mes commandes en retard », « achats du mois en attente d’AR », etc.).

Voir Usage général → Création d’un onglet personnalisé.

Recherche par mot exact #

Dans les filtres texte, utiliser des guillemets pour rechercher une expression exacte : "RES 100K" au lieu de RES 100K.

Scan datamatrix au clavier #

Une douchette datamatrix se comporte comme un clavier : positionner simplement le curseur dans le champ de scan attendu, puis lire l’étiquette. Aucune configuration spécifique n’est nécessaire.

Raccourcis utiles #

• Cliquer sur un en-tête de colonne pour trier.
• Ctrl + clic dans certaines listes pour ouvrir un détail dans un nouvel onglet de navigateur.
• Sur les pages avec barre latérale (ex : détail d’achat), Échap ferme le panneau.

Composants et BOM #

Pourquoi mes composants apparaissent en rouge ? #

L’icône rouge sur une ligne de BOM signifie que la fiche composant correspondant à la référence n’existe pas encore. Cliquer sur l’icône pour choisir une fiche existante, ou en créer une nouvelle.

Pour traiter en masse : utiliser le bouton Trouver les fiches (en haut à droite de la BOM), qui résout automatiquement les MPN connus.

Pourquoi l’Autoselect ne trouve pas certains composants ? #

Plusieurs raisons possibles :

• Le fournisseur n’est pas activé pour ce projet.
• L’API du fournisseur est en panne (vérifier sur Achats → État API).
• Le MPN est ambigu et le fabricant ne correspond pas à la fiche composant.
• Le composant est référencé sous un SKU différent (essayer une recherche manuelle).

Comment fonctionne la quantité « répondue » ? #

Pour chaque ligne de BOM, l’ERP calcule la somme des quantités achetées sur l’ensemble des lignes de chiffrage. Cette somme est comparée à la quantité demandée :

• en dessous → ligne rouge (incomplète)
• entre 100 % et 120 % → vert (correctement chiffrée)
• au-dessus de 120 % → orange (sur-chiffrée — éventuel gaspillage)

Achats et fournisseurs #

Un achat envoyé peut-il être modifié ? #

Non, un achat envoyé (statut Commandé) ne devrait plus être modifié. Si un changement est nécessaire, utiliser :

• Déplacer vers un nouvel achat pour scinder l’achat et créer un nouvel achat avec les lignes modifiées ;
• ou contacter le fournisseur et créer un nouvel achat complémentaire.

Comment réceptionner pour le stock interne ? #

Lors d’une réception, si aucune commande client n’est associée à l’achat, l’article est réceptionné dans l’entrepôt par défaut de l’entité (ex. entrepôt Edgeflex). L’emplacement précis est demandé à la première réception.

Magasin #

Un article est en stock mais indisponible — pourquoi ? #

La quantité disponible = quantité physique − réservations. Un article peut donc être physiquement présent en stock mais déjà réservé pour une commande à venir.

Voir Glossaire → Réservation et le détail des réservations sur la fiche article.

Comment corriger un écart d’inventaire ? #

Depuis Magasin → Inventaire, cliquer sur la référence concernée puis Corriger la quantité. Un mouvement de stock correction est automatiquement enregistré.

Commandes et fabrication #

La commande est bloquée — que vérifier ? #

• L’utilisation du stock est-elle clarifiée (toutes les lignes confirmées ou remplacées) ?
• Toutes les fabrications sont-elles terminées ?
• Toutes les expéditions sont-elles déclarées ?
• Toutes les factures sont-elles validées et réglées ?

Tant que l’une de ces conditions n’est pas remplie, le bouton Fermer la commande reste indisponible.

Comment rouvrir une commande clôturée ? #

Onglet Résumé d’une commande à l’état Terminé, action Réouvrir la commande. La commande repasse à un état modifiable.

Facturation #

Une facture validée peut-elle être modifiée ? #

Non. Une fois validée, seules l’adresse de facturation et la raison sociale restent modifiables. Pour annuler une facture, émettre un avoir (annulation totale ou partielle).

Comment fonctionne la déduction d’acompte ? #

Si une commande possède une facture d’acompte réglée, le montant de l’acompte est automatiquement déduit du net à payer lors de l’émission de la facture finale. La facture mentionne le numéro de l’acompte et le montant déduit.

Une facture impayée — quelles relances ? #

Le statut de relance évolue à chaque envoi : R1 → R2 → R3 → Mise en demeure. Les relances se déclenchent depuis la facture (ou la page À solder).

Portail client (ProtoElectronics) #

Le client n’a pas de prix dans son devis #

Vérifier sur le portail :

• toutes les lignes de BOM doivent être au statut Disponible, Fourniture client ou Devis composant ;
• les fichiers obligatoires (Gerber, Pick & Place pour PCBA) doivent être chargés ;
• aucune prestation ne doit être marquée comme Demande de devis manuel.

Un compte portail est inactif depuis longtemps #

Depuis Projets clients → Utilisateurs, désactiver le compte si l’utilisateur a quitté la société, ou laisser tel quel s’il revient. La désactivation n’efface pas les projets : ils restent visibles aux autres membres du workspace.

Performance #

Une page est lente à charger #

• Vérifier la connexion (l’ERP est optimisé pour des connexions fibrées).
• Réduire les colonnes affichées dans les onglets très larges.
• Limiter la période ou ajouter un filtre quand la liste contient plusieurs dizaines de milliers de lignes.

Les exports Excel manquent des lignes #

L’export tient compte du filtre courant et de la sélection de colonnes. Si une colonne est masquée, son contenu n’est pas exporté.

Support #

En cas de problème non résolu :

1. Reproduire l’incident sur l’environnement UAT si possible.
2. Capturer une copie d’écran de l’erreur (avec l’URL visible).
3. Noter la date et l’heure exacte de l’incident.
4. Transmettre ces informations à l’équipe IT.